A Global Payments, fornecedora de tecnologia de pagamentos e soluções de software, anunciou que vai adquirir a Worldpay – empresa de processamento de pagamentos – por cerca de 20 mil milhões de euros, ao mesmo tempo que vende a Issuer Solutions, a sua empresa de processamento de crédito, por 11,88 mil milhões. Ambas as operações estão sujeitas a aprovações regulatórias.
Ambas as transações são com a FIS, uma ‘fintech’ que oferece soluções para a banca e empresas financeiras. A FIS detém 45% da Worldpay e vai receber 5,81 mil milhões de euros pela venda. Os restantes 55% vão ser comprados ao Chicago Private Equity Firm (GTCR). Neste seguimento, o GTCR vai ficar com cerca de 15% da Global Payments, pois vai receber 41% da venda em ações.
Ainda sobre as transações, a Global Payments esclareceu que vão ocorrer ao mesmo tempo, com a FIS a receber a sua parte em dinheiro. Já a parte do GTCR vai ser paga com dinheiro proveniente da venda da Issuer Solutions, do balanço e ainda a emissão de 6,78 mil milhões de euros em dívida.
A FIS revela que o valor de venda da Worldpay implica uma valorização da empresa 10,5 vezes superior ao EBITDA previsto para 2025 e um prémio de 9,8 vezes o valor de venda dos 55% da empresa ao GTCR em 2024. Em conjunto, a Worldpay e a Global Payments vão oferecer serviços em mais de 175 países a mais de seis milhões de clientes e permitindo mais de 94 mil milhões de transações que ascendem a 3,26 biliões de euros. A operação deve estar concluída no primeiro semestre de 2026.
“A aquisição da Worldpay e a alienação da Issuer Solutions reforçam ainda mais a nossa orientação estratégica e simplificam a Global Payments como uma empresa de soluções para comerciantes, com capacidades significativamente alargadas, uma escala extensa, um maior acesso ao mercado e um perfil financeiro melhorado”, salienta o CEO da Global Payments, Cameron Bready.